5. L'essor des puces nationales

       En raison de l'incertitude de la guerre commerciale sino-américaine, l'industrie manufacturière chinoise a un sentiment de crise dans la chaîne d'approvisionnement des composants et la substitution nationale est entrée dans la voie rapide.

        Fin novembre 2020, les données publiées par l'Administration générale des douanes de Chine ont montré que la Chine continentale avait importé un total de 2,202.5 336.1 ​​milliards de circuits intégrés (environ 352.8 milliards de dollars américains, environ 2019 milliards de dollars américains en 15.2), soit une augmentation significative de 489.38% par rapport à la même période l’an dernier. Le volume des importations correspondant était de 22.6 milliards de pièces, soit une augmentation substantielle de XNUMX % par rapport à la même période de l'année dernière.

       Le Chip Masters Research Institute prévoit que la valeur des importations de circuits intégrés en 2020 atteindra un record de 356.6 milliards de dollars américains.

        À en juger par les données des 13 derniers mois, les deux pics des importations de circuits intégrés ont eu lieu en mars et septembre, et une forte tendance à la hausse a été observée en novembre.

        L'institut de recherche Chip Masters a récupéré les données de l'indice des directeurs d'achats (PMI) du secteur manufacturier chinois sur la même période, dont l'indice en mars et novembre a dépassé 52 %, atteignant un sommet depuis septembre 2017. La superposition reflète celle de février, avec la normalisation de reprise du travail et de prévention et de contrôle des épidémies, le commerce national de circuits intégrés et la demande de fabrication en aval sont restés forts.

      En raison de l'incertitude de la guerre commerciale sino-américaine, l'industrie manufacturière chinoise a un sentiment de crise dans la chaîne d'approvisionnement et la substitution nationale est entrée dans la voie rapide.

       Les statistiques de l'Administration générale des douanes de Chine montrent qu'entre 2015 et 2020, la trésorerie des circuits intégrés de la Chine est passée de 229.9 milliards de dollars américains à 356.6 milliards de dollars américains, avec un taux de croissance annuel composé de 7.6 %. Au cours de la même période, les données de l'ICCAD ont montré que les ventes de l'industrie de la conception de circuits intégrés ont augmenté de 19.4 milliards de dollars à 56.2 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel composé de 19.4 %, et que le yuan était supérieur à la valeur des importations. Dans le même temps, le ratio de l'industrie de la conception de circuits intégrés par rapport à la valeur des importations a augmenté de 8 % à 16 %, ce qui montre pleinement que les fabricants chinois de puces connaissent une croissance rapide et augmentent leur part.

     En 2020, il y a un total de 2,218 24.6 entreprises de conception de puces dans mon pays, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 381.94 %. Les ventes à l'échelle du secteur devraient s'élever à 56.2 milliards de yuans (23.8 milliards de dollars par mois), soit une augmentation de 289 % sur un an. 100 entreprises devraient réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 21.4 millions de dollars, soit une augmentation de XNUMX % sur un an. En termes de domaines distincts, la plus forte augmentation du nombre d'entreprises concerne les domaines de la communication, de l'électronique analogique et grand public.

       Dans le même temps, la SIA (Semiconductor Industry Association) a également publié un rapport sur la part de marché mondiale des puces chinoises. L'analyse des données montre que la part de marché mondiale des puces chinoises n'est que d'environ 5 %, bien moins optimiste que les 13 % prévus par l'ICCAD.

      Ici, le Chip Master Research Institute fait référence aux données sur les transactions de matières premières du nombre total de plus de 500 entreprises de composants chinoises dans le centre commercial de Lichuang. Ses ventes totales en 2020 représenteront environ 5.9 %, ce qui est essentiellement conforme à l'analyse et aux prévisions de SIA. Dans le même temps, cela montre également que le nombre d'entreprises chinoises de composants utilisant le commerce électronique pour être pionniers dans le numérique est encore très faible et qu'il est urgent de le renforcer et de l'approfondir.

      Enquête annuelle 2020 sur le commerce électronique de la composante chinoise

       Suite à une enquête détaillée menée en 2019 (voir [Livre blanc sur le commerce électronique des composants chinois (édition 2019)]) et à une analyse de l'industrie, de la profession et des habitudes d'achat en ligne des utilisateurs chinois du commerce électronique, le Chip Master Research Institute combinera l'épidémie situation et pénétration de la localisation en 2020. , à travers une enquête sur le comportement d'achat d'environ 3,000 XNUMX clients du centre commercial, les jugements suivants sont tirés.

        Clients de petite et moyenne taille : les achats ont fortement augmenté

       À en juger par le montant annuel des composants achetés par les clients, l'échelle de moins de 10 millions de yuans représente 87 %, ce qui est typique des petites et moyennes entreprises, des instituts de recherche scientifique et des passionnés, représentant les besoins d'approvisionnement des petits et moyens lots. , et également conforme aux caractéristiques des services de commerce électronique. Environ 63 % estiment que le montant des achats a augmenté par rapport à 2019, dont environ 25 % estiment que le montant des achats a augmenté de manière significative de plus de 50 % et environ 13 % estiment qu'il a considérablement diminué.

      Analyse : D'une part, l'épidémie de 2020 n'a pas affaibli la demande de base de l'industrie électronique nationale. Au contraire, en raison de la double circulation, la chaîne d'approvisionnement a majoritairement augmenté les investissements ; d'autre part, cela montre que ces clients ont également augmenté l'ampleur des transactions en ligne, ce qui a servi de base à l'augmentation de la proportion d'achats en ligne de 1.5% à 1.82%.

       Épidémie : catalyseurs pour les achats en ligne et la substitution nationale

       La plupart des clients estiment que l'impact de l'épidémie sur les institutions répertoriées se manifeste sous deux aspects : l'un concerne les changements drastiques dans la livraison et les prix des achats, et l'autre est la baisse de la demande et des activités dans certains secteurs. Cependant, un grand nombre de clients ont déclaré que la période d'impact de l'épidémie était limitée et que même au premier semestre, l'épidémie avait provoqué une forte augmentation de la demande. La première conclusion ci-dessus confirme également que la demande pour toute l’année ne diminue pas mais augmente avec la normalisation de l’épidémie.

       En outre, deux changements importants qui ne peuvent être ignorés sont que 56 % des clients ont déclaré que les achats en ligne (commerce électronique) de leurs institutions augmenteraient en 2020, et 48 % des clients ont déclaré que les achats d'appareils domestiques avaient augmenté. Dans le même temps, dans le cadre de l'épidémie, les clients imposent généralement des exigences plus élevées aux fournisseurs pour faire face à une capacité de production insuffisante, à des délais de livraison prolongés et à des fluctuations de prix, ce qui est bénéfique pour repérer les entreprises de commerce électronique présentant des avantages évidents en termes de canaux nationaux et les usines d'origine matures. des chaînes d'approvisionnement.

       Composante e-commerce + substitution domestique : ça s'améliore.

        Les données de l'enquête sur les canaux d'approvisionnement des clients et la proportion de fabricants montrent que la proportion d'approvisionnement provenant du commerce électronique continue d'augmenter, représentant 45 % (42.7 % en 2019 et environ 655 en Europe et aux États-Unis au cours de la même période). , remplaçant progressivement les agents traditionnels et les produits originaux. Les canaux d'usine sont devenus un choix limité pour les petits et moyens clients. 2. En 2020, les fabricants de Chine continentale représentaient 38 % (31.8 % en 2019), dépassant pour la première fois les 26 % des fabricants européens et américains.

       Cela montre que la réaction en chaîne provoquée par l'épidémie a objectivement accéléré le processus de localisation des composants chinois, et que le commerce électronique devient également un moteur important permettant aux puces chinoises d'élargir leur part de marché.

        Au contraire, le Chip Master Research Institute estime que la proportion de fabricants chinois de composants vendant via les canaux de commerce électronique n'est que d'environ 10 %, ce qui est loin du ratio de « choc électrique » de 80 à 90 % des fabricants étrangers similaires. La situation actuelle de taux en ligne insuffisant dans l'industrie des appareils.

       Sur cette base, les données sur le comportement d'achat montrent que 88 % des clients ont augmenté leurs achats d'appareils domestiques en 2020, dont 47 % représentent une augmentation de plus de 20 % des achats. Dans la composition hivernale, 35 % des clients ont choisi des appareils domestiques plus rentables pour remplacer les produits d'origine, 33 % des clients ont évité les risques d'approvisionnement potentiels dus aux guerres commerciales et aux facteurs épidémiques, et 20 % des clients ont choisi de se renseigner d'abord sur l'essai. .

       Selon l'analyse du Chip Master Research Institute, sous la stimulation conjointe de la nouvelle épidémie de couronne, de la situation internationale et de la demande des clients, 2020 sera un carrefour clé pour l'approvisionnement en ligne de composants nationaux, la montée en puissance des appareils domestiques et l'avenir. expansion des canaux de commerce électronique par les fabricants d’origine nationaux. Saisir l'opportunité de la numérisation et améliorer l'efficacité du combat numérique est un événement gagnant-gagnant pour l'usine d'origine, le commerce électronique et les utilisateurs.

       Les entreprises de puces les plus surveillées en 2020

       Enfin, afin d'étudier les perceptions des utilisateurs en ligne à l'égard des fabricants et des marques de puces, le Chip Master Research Institute a continué à mener une série de votes sur « 200 ans de votre fabricant/marque de puces la plus concernée ». / Des marques internationales ont été sélectionnées.

       À en juger par les résultats du vote des utilisateurs, [敏感词] HiSilicon s'est classée troisième parmi les marques de puces les plus concernées au monde pendant deux années consécutives, et Fenghua Hi-Tech et Sunlord Electronics se sont classés parmi les appareils passifs les plus concernés au monde.

        De plus, dans les trois principaux segments des principales puces de contrôle, des appareils analogiques et des appareils de puissance, les utilisateurs ont une fois de plus sélectionné des marques bien connues qui peuvent jouer le rôle de « China Chip » dans leur esprit.

        Parmi eux, Zhaoyi Innovation, Shengbang Micro et Changjing Technology se sont classés premiers en termes d'attention portée par les utilisateurs de dispositifs de contrôle principal, analogiques et de puissance, respectivement. Pour la première fois, les deux géants nationaux du secteur, HiSilicon et Anshi Semiconductor, ont été présélectionnés dans le TOP5, ce qui témoigne de l'étendue de leur clientèle, cultivée depuis de nombreuses années.

        6. Capacité et variables du marché du commerce électronique

        En 2020, la taille globale du commerce électronique de composants sur le marché chinois est d'environ 58 milliards de yuans, soit 1.82 % de la part totale des transactions de composants de 3.2 0.3 milliards de yuans, et la valeur absolue a augmenté de 2019 % d'une année sur l'autre. en XNUMX.

        En 2019, selon les statistiques incomplètes du Chip Master Research Institute, une évaluation complète des sociétés de commerce électronique locales telles que la série Treasure/A Cat (18.5 milliards de yuans), Lichuang Mall, ainsi que les données de vente en ligne du catalogue mondial distributeurs et agents en Chine, yuans L'échelle des transactions de commerce électronique d'appareils sur le marché chinois est d'environ 45 milliards de yuans, ce qui représente seulement environ 1.5 % de la part de marché totale de 3 XNUMX milliards de composants. Cela s'explique principalement par la diminution des activités en ligne des distributeurs et agents de catalogue à l'étranger, qui a freiné la croissance des activités en Chine.

       Selon la vue latérale, les données publiques d'une société cotée en bourse de distribution mondiale de catalogues en 2020 montrent que son taux de croissance des performances dans la région Asie-Pacifique est d'environ 30 % ; le volume des ventes d'une série trésor/chat est d'environ 30 milliards de yuans ; et le taux de croissance des entreprises de commerce électronique de composants locaux dépasse généralement 50 %.

        Sur la base de diverses données de ventes en ligne, le Chip Master Research Institute estime que l'ampleur globale du commerce électronique de composants sur le marché chinois en 2020 sera de 58 milliards de yuans, soit environ 3.2 8 milliards de yuans (soit une augmentation de 2019 % par rapport à 1.82). La part de marché totale des transactions de composants 0.3%, la valeur absolue a augmenté de 2019% d'une année sur l'autre en XNUMX

        En outre, le Chip Master Research Institute prévoit que la taille globale du commerce électronique de composants sur le marché chinois atteindra respectivement 75 milliards de yuans et 90 milliards de yuans en 2021 et 2022, ce qui correspond à une part de marché totale de 2.0 % et 2.4 %. .

        En raison de l'entrée incurvée des industries manufacturières traditionnelles telles que les PCB et SMT, associée à l'avancement en ligne des agents de composants de tête traditionnels, et même à l'avancement rapide des activités en ligne de fabricants d'origine tels que TI, les risques et les seuils des transactions en ligne sont devenus extrêmement complexe et plus difficile.

       Ce type de relation de compétition et de coopération entre les chaînes industrielles peut exister pendant longtemps, et la coopération tacite de lutte mais non de rupture est maintenue. En raison de la pression du processus de numérisation et du seuil élevé, l'espace et les capacités de collaboration des groupes industriels non leaders s'étendront progressivement et la valeur des principales plates-formes de commerce électronique deviendra plus importante.

       7. Résumé et attentes

       2020 sera sans aucun doute une année charnière pour les entreprises de commerce électronique de composants et les acteurs de l’industrie des puces qui adoptent les services numériques. Tout comme le côté positif d’une pièce de monnaie, le caractère destructeur et mortel de l’épidémie pour l’industrie de fabrication électronique dans son ensemble dépend de la profondeur de l’engouement et de l’amour pour la numérisation de l’Internet industriel. En termes de tendances, il ne s'agit que du choix de l'époque, du choix de l'innovation de valeur et du choix de l'amélioration de l'efficacité de l'industrie.

       En 2020, les sociétés de commerce électronique de composants construiront des systèmes de collaboration dans la chaîne industrielle de diverses manières, construiront et développeront des entrepôts auto-exploités et amélioreront la qualité et la fiabilité des services grâce à des micro-innovations telles que le cloud FAE, le cloud BOM et l'adhésion/ERP PLUS. Évolution et innovation aux caractéristiques chinoises. En raison de la compression de la valeur des canaux de composants et des biais cognitifs du marché des capitaux, associés aux capacités sociales et de terminaison très différentes des services de chaîne d'approvisionnement et des services de l'économie numérique, les sociétés de commerce électronique de composants dotées de capacités de services écologiques industriels brilleront de mille feux.

       Quelle est l’essence de l’Internet industriel avec des composants comme support ? Il s'agit de l'informatisation, de la numérisation, de l'intelligence et de la mise en réseau dans le processus de fabrication électronique. Intégrez pleinement l'industrie électronique à la nouvelle génération de technologies de l'information dans la conception, la R&D, la fabrication, le marketing, les services, la chaîne d'approvisionnement, les services de données et d'autres liens, et améliorez l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du système de l'industrie électronique grâce à des services collaboratifs.

       Par conséquent, les deux étapes de l'Internet industriel, l'une est la réduction des coûts et l'amélioration de l'efficacité, l'autre est la croissance des commandes, complétée par la téléphonie mobile, le traitement, l'analyse des calculs et les produits de données des données clés pour remonter les angles morts et les points faibles du chaîne industrielle, symbiose gagnant-gagnant et parvenir en quelque sorte à un véritable développement collaboratif.

       En 2021, la concurrence des composants e-commerce sera plus intense. Il est très probable qu’il y aura une bataille de transferts de main en nombre réduit au niveau des nœuds locaux. De nouveaux perturbateurs naîtront dans les chaînes de fabrication et d’entreposage, et de nouvelles entreprises apparaîtront dans l’usine d’origine. Rejoindre le camp autonome des magasins TI formera également une nouvelle alliance d'intérêts sur le marché des capitaux.

       Peut-être que sur la piste de Xintuo, il y aura des joueurs encore plus importants qui se prépareront et chercheront des résultats à venir. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est qu’il s’agira à terme d’une bataille pour la chaîne écologique industrielle, mais aussi d’une bataille pour l’entrée de l’économie numérique industrielle. La fumée de la poudre à canon s'épaissit et le bon drame ne fait que commencer !

L'annexe I

Tableau : Liste des principales sociétés chinoises cotées en matière de conception de puces en 2020 (38)

Annexe 2

Tableau : Résultats du vote sur les marques de puces les plus populaires en 2020 (sur la base de 3,000 XNUMX votes d'utilisateurs)

Annexe 3

Tableau : Résultats du vote sur les marques de puces les plus populaires en 2020 (sur la base de 3,000 XNUMX votes d'utilisateurs)

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