Ces dernières années, la dynamique de développement des écouteurs TWS a connu une croissance explosive et il reste encore beaucoup de marge de développement en termes de développement du marché, d'innovation technologique et d'application. Selon Counterpoint, le marché mondial des casques TWS connaîtra une croissance de 33 % sur un an pour atteindre 310 millions d'unités en 2021. Apple restera en tête, mais le cabinet d'études prévoit une forte croissance dans le segment milieu-bas de gamme. cela se poursuivra tout au long de l'année.
Les écouteurs TWS sont devenus populaires auprès des AirPod d'Apple, et le suivi du camp non Apple s'est intensifié. Le cœur des écouteurs TWS est le Bluetooth ébrécher. Au cours des deux ou trois dernières années, le TWS Bluetooth chip market has attracted a number of domestic manufacturers such as Hengxuan, [敏感词], Lanxun, Jerry, Actions, UNISOC and Goodix.
À y regarder maintenant, la première vague d'acteurs TWS est presque sortie, soit en route vers le marché, soit déjà cotées, représentées par Hengxuan Technology, Zhongke Lanxun et Jerry Technology. À l'heure actuelle, le contrôle principal du casque TWS grand public Bluetooth chips in the market include Apple H1 chip, [敏感词] Hisilicon Kirin A1 chip, Qualcomm QCC5100 series chip, Hengxuan BES series chip, Luoda AB1536 chip, etc. In the high-end market, only [敏感词]'s Kirin A1 chip can compete with Qualcomm and Apple, but there is no progress after the A1, and it is unknown whether [敏感词] will withdraw from the TWS chip market.
En fait, qu'il s'agisse du récent boom du TWS Bluetooth Le marché des puces pour casques d'écoute, ou la concurrence dans les puces WiFi et les puces d'identification par empreintes digitales au cours des premières années, montre que chaque marché rentable attirera un grand nombre d'entrepreneurs nationaux de puces pour y investir. Et maintenant que de nouveaux fabricants commencent à entrer sur le marché pour se partager ce marché, la structure du marché national des puces TWS est-elle susceptible de changer ?
[敏感词]批TWS蓝牙芯片玩家已经« 尝到甜头 »
En parlant du premier lot de TWS Bluetooth acteurs de puces en Chine, Hengxuan Technology peut être considéré comme le numéro un des TWS nationaux Bluetooth chip company. With its forward-looking product layout, Hengxuan Technology can be said to have taken the lead. In 2016, Apple launched AirPods, and then, in 2017, Hengxuan Technology launched the BES2000 series of chips, which were adopted by [敏感词] because of the earlier realization of the binaural call function, and this series of ordinary Bluetooth Les puces audio étaient Hengxuan en 2018. La technologie a généré 217 millions de yuans de chiffre d'affaires. En 2018, la société a lancé la série BES2300 de systèmes intelligents basse consommation. Bluetooth puces audio utilisant le processus avancé de 28 nm. À cette époque, la consommation électrique globale du casque devait être inférieure à 6 mA, et Hengxuan Technology a pu atteindre un niveau inférieur à 5 mA.
Après cela, BES2300Y a réalisé l'intégration complète de Bluetooth technologie audio et technologie de réduction active du bruit plus tôt. BES2300ZP a même commencé à appliquer la nouvelle génération de Bluetooth véritable technologie brevetée sans fil (IBRT) développée indépendamment par la société, qui a considérablement réduit la taille des écouteurs TWS non Apple et des AirPods Apple. écart d’expérience.
To achieve such an achievement, Hengxuan Technology has a great competitive advantage. They not only have the technical accumulation from the RDA team, but also invest a lot of money in ANC active noise reduction. In addition, Xiaomi is also their investor. Look, no matter in terms of technology, capital or market, Hengxuan Technology has some unparalleled advantages, and has also won a large number of brand manufacturers. Hengxuan Technology is not only a supplier of mobile phone brands such as [敏感词], Samsung, OPPO, Xiaomi and other professional audio manufacturers such as Harman and SONY, but also a supplier of audio products of Internet companies such as Google, Ali and Baidu.
Le 16 décembre 2020, Hengxuan Technology, établie depuis seulement cinq ans, a atterri avec succès au Conseil de l'innovation scientifique et technologique. Le prix d'ouverture le jour de la cotation était de 391 yuans et la valeur marchande atteignait 45 milliards.
En plus de Hengxuan, les deux rookies de TWS Bluetooth Les puces Zhongke Lanxun et Jerry Technology travaillent également dur pour sprinter vers l'introduction en bourse. Ces deux sociétés de puces implantées à Zhuhai, s'appuyant sur les années d'accumulation de l'équipe dans Bluetooth et audio, sont dans le TWS en marque blanche Bluetooth marché des casques audio en 2019. Au début de 2020, les deux parties ont lancé des puces avec des solutions ANC. , a commencé à entrer sur le marché haut de gamme.
Profitant de l'explosion des casques TWS, de nombreux TWS Bluetooth les fabricants de puces travaillent dur pour accéder au Conseil de l'innovation scientifique et technologique ou aux actions A. Par exemple, Yizhaowei est en train de conseiller en cotation et envisage de se lancer dans l'introduction en bourse d'actions A ; Des actions sont également en cours d'introduction en bourse au sein du Conseil de l'innovation scientifique et technologique.
Comme l'a déclaré Hu Liming, président-directeur général de Jingfeng Mingyuan, lors d'une réunion précédente, le développement de ces entreprises est indissociable de ces trois éléments, à savoir le bon marché, l'avantage concurrentiel et la stratégie durable (bénéfice raisonnable). . Le bon marché est important, et pour les marchés émergents en phase de démarrage, il existe un risque de ne pas pouvoir se relever. Choisir la bonne voie est essentiel pour une startup. La prochaine étape consiste à savoir comment utiliser ses propres avantages concurrentiels pour conquérir une part du bon marché. Après avoir saisi les actions, si vous voulez survivre longtemps, vous avez besoin d'une stratégie durable, c'est-à-dire que les bénéfices doivent être raisonnablement contrôlés.
De nouveaux joueurs entrent dans le jeu
La popularité du marché TWS a également incité certains fabricants qui se concentraient auparavant sur les téléphones mobiles et l'Internet des objets à essayer, notamment Big Fish Semiconductor, Tailing Micro et Wuqiwei de Xiaomi. En fait, du point de vue de la capacité du marché, bien que le développement ait été rapide au cours des deux dernières années, selon les statistiques de Counterpoint Research, le taux de pénétration du marché des écouteurs sans fil TWS n'est que de 15 %, en particulier sur le marché Android, il y a encore beaucoup de place pour la croissance. Dans ces circonstances, il est compréhensible que ces entreprises entrent sur ce marché.
Lors de la World Semiconductor Conference de cette année, Big Fish Semiconductor, une filiale de Xiaomi, a exposé Big Fish U2. Selon les informations de l'auteur, Big Fish U2 est un SoC au niveau du système pour un système hautes performances à faible consommation. Bluetooth Plate-forme audio intelligente de terminal bimode 5.2. Il y a 2 150 M de RISC-V, 1 M de RAM, une protection sandbox qui ne peut pas fonctionner, un algorithme client exclusif RISC-V, un déploiement indépendant de l'application client, n'affecte pas la stabilité du Bluetooth système. Il prend en charge la technologie TWS, le réveil vocal et sa réduction active du bruit à double alimentation ANC/ENC au niveau matériel. Il est à noter que la consommation électrique du Big Fish U2 est 1/3 inférieure à celle des AirPod lors de la lecture de musique, et 1/2 inférieure à celle des AirPod lorsqu'il est en veille.
Big Fish Semiconductor est une scission de Xiaomi Songguo. Après l'accumulation technique, la vérification du marché et le renforcement de l'équipe des puces SoC des téléphones mobiles, il se concentrera désormais entièrement sur la nouvelle piste de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets. En tant qu'équipe qui a réussi à créer des puces au niveau des produits, Big Fish possède ses avantages naturels et ses gènes uniques pour commercialiser rapidement ce point sensible de l'industrie.
Cependant, Xiaomi a investi dans la technologie Hengxuan dans le passé, et maintenant Big Fish a commencé à s'incliner devant le TWS. Bluetooth piste de puce. Avec le soutien de l'écologie terminale de Xiaomi, l'application de Big Fish U2 devrait être comme un canard dans l'eau. Cela peut avoir un certain impact sur le paysage TWS existant.
De plus, selon les rumeurs du marché, OPPO semble fabriquer TWS Bluetooth chips as well. In 2019, the OPPO "chip" plan was launched, and the voice of self-developed chips is very high. In addition to [敏感词], Xiaomi and OPPO are the two mobile phone brands that are most interested in chips in China.
La norme LE Audio (Low Energy Audio, low-power audio) lancée au début de l'année dernière a également incité certains fabricants qui fabriquaient à l'origine des puces BLE à rejoindre le champ de bataille du TWS. Telink Micro, un fabricant national de puces axé sur les puces BLE, en fait partie. Les livraisons de produits sans fil de Telink Micro Bluetooth et les produits Zigbee sont classés au premier rang en Chine et au cinquième rang mondial. La principale force des puces BLE, en particulier la faible consommation d'énergie, peut être bien appliquée au TWS Bluetooth puces, ce qui constitue l'un des points forts de l'entrée de Telink Micro sur le marché extrêmement concurrentiel des TWS. De plus, Xiaomi a également investi dans Telink Micro. Le TLSR9515 de Telink Micro est un TWS Bluetooth et la puce SoC de la série TLSR9 est une nouvelle génération de produits IoT multimodes hautes performances lancée par Telink après avoir adopté l'écosystème RISC-V.
Goodix Technology, fondée en 2002, a fait fortune sur les puces pour lignes fixes, puis s'est lancée avec beaucoup de succès sur le marché des puces capacitives à empreintes digitales, et désormais elle jette également son dévolu sur TWS. Bluetooth puces. Zhang Fan de Goodix Technology a déjà déclaré publiquement qu'une application très importante de Bluetooth Ce sont les casques TWS, et la technologie Goodix combine une faible consommation Bluetooth et une technologie audio de haute qualité dans ses solutions. De plus, Goodix propose également des solutions telles que la détection intra-auriculaire, la détection du toucher et de la fréquence cardiaque.
Les produits BLE de Goodix seront produits en série pour la première fois en 2020, mais l'expédition a déjà dépassé le million de pièces, et on s'attend à ce que l'expédition de cette année dépasse dix millions de pièces. La société lancera cette année des solutions SoC TWS plus compétitives. Les écouteurs TWS constitueront également une nouvelle frontière pour Goodix qui démontrera des années d'accumulation de technologies et fournira aux clients des produits faciles à appliquer et pleinement compétitifs.
Une autre entreprise entrant dans le TWS Bluetooth La puce est Wuqi Microelectronics. Wuqiwei est une société axée sur la recherche et le développement de puces à semi-conducteurs intelligents pour la communication, la sécurité et les terminaux de l'Internet des objets. Wuqiwei est également le premier fabricant national à produire en masse des puces RISC-V, avec des livraisons atteignant un million. L'arme de Wuqi Microelectronics pour entrer sur le marché TWS est que l'entreprise possède une force technique de pointe en matière d'hybride numérique-analogique, de faible consommation d'énergie et de conception et de mise en œuvre de réseaux neuronaux.
En 2019, Wuqiwei a lancé la puce WQ7003 qui prend en charge Bluetooth BT5.0 et adopte un processus 40 nm. C’est aussi le produit que l’entreprise continue de produire en masse. En 2020, Wuqiwei a mis à niveau sur cette base et a publié un super 22 nm. La série WQ7033 à faible consommation est principalement destinée aux clients de milieu à haut de gamme. Selon Wuqiwei, cette puce fait entrer les écouteurs TWS dans l'ère des 3.0 mA. Les indicateurs techniques du WQ7033 sont comparables à ceux des AirPods Pro. En termes de réduction active du bruit, la solution ANC de Wuqi Microelectronics prend en charge jusqu'à six microphones, un délai ADC vers DAC inférieur à 6 µS et une consommation d'énergie inférieure à 6 mA lorsque l'ANC fonctionne ; En 2021, Wuqiwei lancera et produira également en masse des puces de la série WQ7053 plus optimisées.
Le futur point de concurrence de TWS Bluetooth puce
Du point de vue des fondamentaux techniques, le TWS actuel Bluetooth les puces de casque mûrissent progressivement dans des technologies telles que la commutation maître-esclave, les bacs de chargement intelligents, la faible consommation d'énergie et la faible latence. En octobre 2019, avec la sortie des AirPods Pro, l'ANC (réduction active du bruit) a remplacé le « délai » et est devenue un nouvel objectif de l'industrie des casques TWS. C’est également devenu une priorité absolue pour les fabricants.
En plus de l’ANC, la consommation d’énergie et la taille sont des objectifs éternels. La raison pour laquelle le TWS Bluetooth Le casque s'est développé rapidement au cours des deux dernières années et a atteint un taux de pénétration aussi élevé a beaucoup à voir avec sa percée en matière de consommation d'énergie. Il est relativement simple de passer de 30 mA à 10 mA, mais réduire la consommation électrique en dessous de 10 mA est un test difficile. Cependant, nous pouvons voir de ce qui précède que de nombreux TWS Bluetooth les fabricants de puces ont fait du bon travail en termes de consommation électrique.
Réduire la taille est également l’objectif poursuivi par les concepteurs de puces, notamment dans les appareils portables. La taille plus petite signifie la flexibilité de la conception du produit, et en même temps, elle peut intégrer des batteries de plus grande capacité. Ce processus constitue donc également une étape importante dans l’évolution du TWS. Bluetooth puce.
Parallèlement, sur le plan technique, les nouvelles normes technologiques telles que Bluetooth 5.2 et LE Audio sont des domaines auxquels les fabricants doivent prêter une attention particulière.
Quant à la tendance de développement future des écouteurs TWS, elle sera principalement divisée en deux filières de produits : l'une est le type de fonction de base et l'autre est le type d'extension. Les écouteurs fonctionnels de base, c'est-à-dire qu'ils doivent uniquement répondre aux besoins d'écoute de musique et d'appels. Le type d'extension fait référence à l'ajout de fonctions telles que l'IA, l'aide auditive et la détection du pouls au TWS Bluetooth casque
Le TWS pourrait-il Bluetooth changement de modèle de puce ?
Le casque TWS Bluetooth La puce est sans aucun doute une pâtisserie sucrée, attirant tant de fabricants nationaux de puces à entrer dans le jeu les uns après les autres. Avec l'ajout d'un plus grand nombre de fabricants de marques nationales, la mêlée de TWS Bluetooth les puces du côté Android continueront. Mais la structure actuelle du marché des TWS pourrait changer.
Par exemple, si les fabricants de terminaux Xiaomi (via Big Fish) et OPPO commencent à développer leur propre TWS Bluetooth puces, elles peuvent être installées sur leurs propres marques de terminaux. TWS Bluetooth les fournisseurs de puces ont un impact.
De plus, les fabricants de téléphones mobiles ou de terminaux pourraient avoir tendance à créer (ou à investir dans) des TWS. Bluetooth puces. Mais il faut que dans une telle situation, le prix des produits TWS soit plus abordable, et les marques soient plus sensibles au prix de Bluetooth chips.
Cela ne peut que rappeler à l'auteur une vieille question. Si un fabricant de systèmes fabrique la puce que vous fabriquez, ou si un grand fabricant de puces intègre la puce que vous fabriquez, comment devez-vous gérer cela ?
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